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关税影响方面🥑👜，大家电在成本端受关税影响更小🧅🍆🥬，例如惠而浦80%本土生产，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂🩳，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）🌽🥿。但惠而浦🥦💗🍋、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著，HBB🥥、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅反弹🩰👗；除SharkNinja外👜，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速供应链转移👛、提前囤货、供应商议价、加强内部成本控制、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力🍒🧡🍒。

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自当地时间13日凌晨以来，以色列对伊朗多地发动大规模空袭，打击伊朗核设施和军事目标，造成大量人员伤亡😈👜🍓。作为报复😠，伊朗向以色列境内不同目标发动多轮导弹和无人机袭击。

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展望A股后市🥿🍒🩲🩰，待相关事件充分消化后👠，或不必过度悲观🍈。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡🍎👚。扩内需一直是近期国内政策的重点💞🩰，未来有望持续迎来政策催化💛👝，此外👡🥕💋💟，消费行业业绩整体更具韧性🩱🍌💞💌，建议关注食品加工🩳💛🥔💞、专业服务🥔🧅、休闲食品等行业。

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然而，白宮(gōng)仍然堅(jiān)定不迻(yí)，特朗普也毫不避(bi)諱(huì)。週四，他抨擊(jī)了 “過(guò)(guo)去 6 箇(gè)月來(lái)我讀(dú)到(dao)的這(zhè)些愚蠢預(yù)測(cè)”，晻(àn)示 “這些人要麼(me)腐(fu)敗(bài)，要麼真的很蠢，而他們(men)本應(yīng)昰(shì)經(jīng)(jing)濟(jì)學(xué)傢(jiā)。”

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1、从轮动面积来看💖👜🥦，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🧅🍈👛💋，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人🥻👚，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工🌽、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

2、海天味业此次赴港二(er)次(ci)上市剑指全球化发展。早在(zai)2024年12月，公司就公告称，为进一步推进全球化战略，提升国(guo)际品牌形(xing)象和(he)综合竞争力，公司(si)拟发行(xing)H股股票并申请在香港联交(jiao)所主板挂(gua)牌上市。