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有一点不可否认:虽然近年来女生在本科新生中总数占优,但在那些顶级大学中,她们仍处于劣势。2023年🍅,985高校录取新生共21万,男女比为1.7:1,中国科学技术大学竟高达6.5:1👚👘,只有中央民族大学🥥🍋、华东师大、北京师大这样学科设置更多人文类的,女生才以2:1的优势领先。这也不仅在中国如此,美国2010年的一份报告发现🩳🧡🍓🍇🩰,在美国常春藤大学中,女性在终身教职教授中仅占25%💌🥬👘🩱。
当下投资者仍应谨慎,勿在(zai)情绪高点盲目追高。配(pei)置上看好三条主线:一是黄金、稀土、核电设备(bei)等安全资产,建议适度配置并密切关注政策节(jie)奏;二是恒生科技指数、中(zhong)资服务器、算力基础设施及部分半导体设(she)备公司,兼具(ju)主题催化与估值修复逻辑;三是建议(yi)继续持有(you)部分高分红、公用事业与类债属性资(zi)产(chan),实现资(zi)金避险与低波动配置。
1、行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长。红利方面👘,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证🥾👗,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现🥥,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升🍈,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下🥕🥑💛,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👡🍌🎒👝;补贴政策推动下🤬🥔💖💟🍌,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍍🧄💘。②改善视角下🍈,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍈;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒🍋🍋🧅😈。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期👛💘🍑,自由现金流释放加速的电信运营商💟🥝👙。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强🥕,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升🍇🌽🩲,截至25/5已上行至1.8%🍄🌽😈🥿。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%)🥭💔,相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控💘💓👞,包括电子(算力🍅👿😡、半导体设备👢👜、芯片)、信息化(数据库🥿、操作系统)💌、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)👜😈💌😻。
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