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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🥒👡🍏、科技创新与内需提振🎒🥕🍌，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性🧅。同时，海外区域性资金对港股关注度上升👅，若基本面持续改善🥑，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、然而，我们也应清醒地认识到，要充分发挥资本市场对科技强国建设的助力作用，仍需不断努力。在高水平科技自立自强的征程中，资本市场既是“护航者”，更是“同路人”😻🥕。未来🥝，需持续完善资本市场基础制度体系🥬🍏👙，加强重点领域监管力度，优化市场环境。要持续提升资本市场对科技企业转型升级的支持精度，强化投资者保护🧡👝🩱，营造公平🍅、公正、透明的市场环境，让资本市场这台引擎更加高效地运转👙🍌💖。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。