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美联储官员将在周三发布(bu)最新的经济预测，包括对通胀、失业率(lv)和经济增长的展望。这些预测将成(cheng)为市场判断(duan)美联储政(zheng)策转向的重(zhong)要依据。特别是失业率(lv)预测备受关注。Daiwa Capital Markets America的首席美国分析师Larry Werther指出，美联储此前预计2025年底失业率为4.4%，但他预测这一数字可能升至4.6%，反映出近期劳动力市(shi)场数据（如初请失业(ye)金人数）的疲软。如果美联储的预测与此一致，且通胀预期未显著(zhu)超出目标(biao)，市场可能解读为美联储为今年晚些时候的降息铺平道路。

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1、行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路(lu)，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享(xiang)受更多(duo)成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推(tui)动下(xia)，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受(shou)去库存和需(xu)求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进(jin)入收获期，自由(you)现金流(liu)释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余(yu)流动性，小(xiao)盘(pan)成长(zhang)行情或(huo)将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两(liang)项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央(yang)汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操(cao)作(zuo)系(xi)统(tong)）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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