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【观(guan)策·论市】中(zhong)东军事冲突和中报业绩预告对A股的(de)影响(xiang)。当地时间6月13日凌晨，以色(se)列对伊朗核(he)计划发动空袭。当前中东局势会(hui)压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可(ke)能传导影响化工、有色金属等板块(kuai)。对A股影响来看，地缘冲突不(bu)确定性引发的市场避险情绪可能促使资(zi)金流向红利等防御性板块；其(qi)中油气与贵(gui)金属（黄金、白银等）或将存在较(jiao)优的投资机会；考(kao)虑冲(chong)突爆发后中东地区航线受到影响，叠(die)加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有(you)国际航线运营资质的(de)公司将具备(bei)较好的投资机会。从披露(lu)中报业绩预告来看，仅主板(ban)强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈(ying)利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效(xiao)应，大盘成长风(feng)格、创(chuang)业板指数在收益率上表现较好。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”💕🩳💌。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看👞🍏🍈，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍄🧄，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🥥🤍。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🤬🥭，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👢🥦💯、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🌽，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍄，预计会逐步延续回暖态势。

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6月16日上午(wu)消息，中国生物技术股份有限(xian)公(gong)司发布声明称，近期接到反映，有名为(wei)“国药医养化妆品研发（杭(hang)州）有限公司”及“国药医养健康产业（南京）有限(xian)公司(si)”的两家(jia)公司虚(xu)假登记为公司所属子公司，并在一些企业信息查询软件中可以检索到与本公司的“关联关系”。

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值得关(guan)注的是，在(zai)能源领域，2024年，公司拓展了(le)高(gao)功率电源(yuan)产(chan)品。公司的高功率电(dian)源产品为开关电源产品，在应用领域上属于服务器电源。

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2、5、需求：近期尿素需求偏弱。一方面，国内麦收农忙仍在进行中🥔🍆🍊，对农资等采购活动较为分散👗🥾。另一方面🤬👅💌💌💗，本周下游复合肥行业开工回落3.32个百分点至33.81%，尿素刚需继续走弱。麦收结束后尿素需求及出口仍有跟进预期，但尿素工业刚需空间或继续受限👠💌👅。