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下跌中的回落：美元走强💯🩱，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🥬，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💛👡。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍑🧄🩱，外资加速流出💝，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥿，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%👿，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、国际局势变**织🩱👛，全球军费开支增长明显💓。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示💯，2024年🥥，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%😻，创下自冷战结束以来最大增幅。

2、美国化工品因关税不确定性提前采购，3月美国进口同比增长9.8%🥿🥔。但受到终端负担能力限制，汽车及新屋开工量均较为低迷，我们预计成交量将持续放缓🥥。耐用品总订单在经历3月7.6%的大幅增长后，4月下降6.3%，在连续五个月下降之后👿🍍，消费者信心指数在5月反弹🍏💛🍈，上升12.3ppt至98.0🍌🩲，但世界大型企业联合会Conference Board指出😡🩰，大约10ppt的恢复是在5月12日中美暂停关税和股市复苏之后收到的。 德克萨斯州制造业前景调查显示，基础材料市场正受到关税不确定性和整体消费者信心水平下降的影响🍒👘💟。