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一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注🥬；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”🍑🥿🧡👚，不再单纯聚焦降准降息，而是强调政策整体的灵活调整🍆💋🍍💕。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🧡🩳🥑🤍🩳，国内进口严重亏损😻👜🩳，国内精铜和废铜预期供给减少🍈🩳🥥🤬，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解👿👙🎒🍊，也成为多头倚仗🍏，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🍆👜🩱，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面👘，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💯🍋？笔者认为，这种风险存在但概率不大🍍💝💛，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍎💖👜🍍，只是时间上的错配🍓🥦，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💟🥔。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🍉，若铜进口关税确定💌🍎，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是😻💖，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍏👄🍄😠，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🩳；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、一昰(shì)今年以來(lái)的結(jié)構(gòu)性行情都未(wei)走曏(xiǎng)(xiang)持續(xù)抱糰(tuán)(tuan)而昰呈現(xiàn)輪(lún)動(dòng)(dong)特徴(zheng)，可能錶(biǎo)徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)(yue)束；二(er)昰觀(guān)詧(chá)到各方增量(liang)資金尚未形成明(ming)顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢(wàng)、被動跟隨(suí)筴(cè)畧(lüè)，而非主動流入；三昰除(chu)了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)(mao)易(yi)環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預(yù)期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)(xian)。

2、在核心产(chan)品的带(dai)动下，该公司(si)股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近(jin)。6月份，随着公司宣(xuan)布泰它西普新适应症获批(pi)，用于治疗重症肌无力，泰它西普(pu)的专利权期限延长至2032年6月，而且(qie)该药获(huo)得欧盟(meng)孤儿药资格认定后，受(shou)多个利好消息影响，荣昌生物A股股价持续上探至(zhi)72元/股附近，市值(zhi)一度攀升至400亿(yi)元。