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日前，深交所发布公告称🥝💝，根据指数编制规则🧅💔，决定于6月16日对深证成指🧡、创业板指💖💌、深证100等指数实施样本股定期调整👗🤬👘🥑🥬。其中🥑，深证成指调入中钨高新、甘肃能源🍍、四川九洲等20只股票🥑💓🍍，调出南玻A👡😠👞、天茂集团😈💯、宝新能源（**）等20只股票。

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3、投(tou)资者结(jie)构：港(gang)股机构投资者占比更高，外资占比(bi)更高，美(mei)国债务风险扰(rao)动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散(san)户占比66.7%，机构投(tou)资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最(zui)新数(shu)据，2020年(nian)港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外(wai)机构投资者占比36%，海外个人投(tou)资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比(bi)也导致港股相比A股更易受海外(wai)影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走(zou)弱时A股相对港股溢价(jia)下行，主因国际资(zi)本寻求中(zhong)国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资(zi)进入港股市场更便利，因此在外资加速(su)流(liu)入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益(yi)。今年以来(lai)市场对美(mei)国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗(lang)普(pu)公(gong)布对等关税(shui)后(hou)美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改(gai)善、更开(kai)放的金融体制率(lv)先受益。从个股层面来看(kan)，同时在A、H上市的企业，外资机构持股(gu)占比越高(gao)，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业(ye)中，美的集团外资持股(gu)占比68%（由于无法获取准确数据，这里以(yi)国际(ji)中介机(ji)构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比(bi)例偏低25%，AH股(gu)溢价率也更(geng)高达到18%。

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1、年內(nèi)已清盤(pán)的105隻基金(jin)中，髮(fà)(fa)起(qi)式産(chǎn)(chan)品有40隻，佔(zhàn)比爲(wèi)38%，均囙(yīn)基金資産淨(jìng)值低于郃(hé)衕(tòng)限製而(er)清盤。其中(zhong)32隻已清盤髮起式産品爲權(quán)益類(lèi)基金，佔(zhan)權益産品清盤總(zong)量的(de)四成。顯(xiǎn)然，三年槼(guī)糢(mó)大攷(kǎo)機(jī)製正加速市場(chǎng)齣(chū)清。

2、建议在6~8月的半年报季💟🥔，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💌，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💓🍇👛。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍅🍍💗🍅、PCB🍒🥭😈、ASIC芯片💝、光模块、交换机🍏🥬、算力租赁等）值得重点关注👙😈🥔；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍊🍌🩲🥦，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥭👿🩰👚，建议继续平衡A股和港股的配比🥬；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👢👝🍏👢🍇。