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2025 年以來(lái)(lai)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行(xing)情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相(xiang)佀(sì)性。第一輪(lun)“東(dōng)陞(shēng)西落”行(xing)情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重(zhong)敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第(di)二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)下大盤形(xing)成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國(guo)傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)(ji)入市(shi)、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)(chu)檯(tái)(tai)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部(bu)方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)(shui)邊(biān)際(jì)(ji)改善，市(shi)場反彈(dàn)。兩(liang)輪行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴(zheng)差(cha)異(yì)顯(xiǎn)著。

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1、2025年上半年，虽(sui)然政策不确定性有明显(xian)升高，但全球经济整体平稳运行，除(chu)美联(lian)储外的其他主要央行持续降息(xi)。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走(zou)向收敛，主要受美国经(jing)济放缓的推动。非美地(di)区因货币政策相(xiang)对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一(yi)定(ding)优势(shi)，但(dan)下半年的修复幅度面临高政(zheng)策不确定性以(yi)及上半年出口和增长前置的制约。在这(zhe)个背景下，下半年我们更看好非(fei)美地区的机会，对欧(ou)洲市(shi)场保持相对乐观，提升新兴市(shi)场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行(xing)业层面(mian)展望下半年(nian)，自下而上我们分析(xi)师对所覆盖(gai)行业的偏好依次(ci)为： 科技（通信、软件(jian)、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动(dong)化），金融，我们对消费以及偏消费(fei)的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

2、1、自13日凌晨以来，以色列持(chi)续大(da)规模空袭伊朗，轰炸核设施和军事目标，造成大量人员伤亡。伊朗当晚动用弹道导弹、无(wu)人机发起反(fan)击。