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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零(ling)部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣布低供(gong)应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现(xian)了(le)较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件板块的行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集(ji)中(zhong)度趋(qu)稳(wen)并体现出安全壁垒，零(ling)部件集中度持(chi)续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的(de)开支(zhi)持续上行，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产(chan)业链上下游格局的利润分配和供需压(ya)力，意味(wei)着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地(di)，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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甲醛展望(wang)：预计本周国内甲醛(quan)市场窄(zhai)幅整理(li)。本周供应预计较上周调整有限；需求方面，下游板材行业需(xu)求季节性收缩，叠加天气因素，预计增量有限，多维持刚需采买为主；预计甲醇或以区间震荡为主，价格多窄幅调(diao)整，成(cheng)本端给(gei)予甲醛一(yi)定(ding)支撑，需密切关注下游板材长库存水平情(qing)况，关注(zhu)上(shang)下游(you)采买节(jie)奏。

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2、中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病💔🧅👠🥭💌、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升🍈😡👘。集采🤍🩱、医保谈判等政策有望迎来改善修正🥭💘，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平，板块整体估值或有所修复🍇😈。