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行业(ye)配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利(li)方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值(zhi)和改革红利推(tui)升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复(fu)苏(su)支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商(shang)。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥(hui)好类(lei)“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化(hua)工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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国泰海通（02611）公布🍇🥦，公司于 2024 年 10 月 16 日成功发行了国泰君安证券股份有限公司 2024 年度第五期短期融资券（以下简称本期短期融资券），本期短期融资券发行额为人民币 40 亿元🍌，票面利率为 2.00%🍄👡，短期融资券期限为 240 天💛🍄👞，兑付日期为 2025 年 6 月 13 日🩰。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫💘💟👜；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性😡👜；4）区别于第一轮科技重估逻辑👘🥾👄👠🥦，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🧡👢🧡，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💌，难以实现实质性突破👘👡💌；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平👿🥑🤍🥑🩰。因此🍒💗💯，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍊🍆🥥。

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1、行业数据方面，国家统计局数据显示🩱，5月份70个大中城市中各线城市商品住宅销售价格环比下降，同比降幅继续收窄。一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%，其中上海上涨0.7%💝🤬，北京🩳、广州和深圳分别下降0.4%👄、0.8%和0.4%；同比方面，一线城市新建商品住宅销售价格下降1.7%🥒，降幅比上月收窄0.4个百分点🍎🥒💌👘，其中上海上涨5.9%👚，北京、广州和深圳分别下降4.3%🥿🥾🧅、5.8%和2.6%👿👿。

2、*ST同洲2024年度财务报告经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计🍍，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计🥻🥾😡👛，截至2024年12月31日🩲，归属于上市公司股东的净资产为8707.95万元；2024年度实现营业收入5.99亿元🥒🥒🍓😈，实现利润总额5051.61万元😡💞，归属于上市公司股东的净利润为6960.94万元🎒，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8895.97万元🩱🎒🍅。