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1、上涨中的追(zhui)赶(gan)：货币超预期宽松，A股在(zai)上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后续降准(zhun)降(jiang)息节奏及幅度。由于A股较港(gang)股散户投(tou)资(zi)者占比更高，因此(ci)对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币(bi)宽松区间(jian)，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价(jia)收(shou)敛(lian)主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘(pan)整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催(cui)化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛(niu)市行情后，15年上半年货币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两(liang)次降(jiang)息(xi)；地产(chan)方面，14年(nian)6月开始地方陆续放松限购(gou)政策，14年9月央行明确放松首套房(fang)认购(gou)标准；产业政策方面，3月两会上《**工(gong)作(zuo)报告》明确将制定“互联网+”行动计划(hua)列为全年工作重点。一系列(lie)政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流(liu)动性宽松(song)推动A股强(qiang)势反(fan)弹。外部方面，得(de)益于18/12中美两国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行两次(ci)全面降准，累计下调金融机构存款(kuan)准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出(chu)市(shi)场预期，带动A股(gu)迎来春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观测到(dao)货(huo)币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的(de)节奏和力度。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我(wo)们认为(wei)稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够隔绝大(da)部(bu)分短传导链条的宏观风(feng)险，比如财(cai)政、货币(bi)、经济数据验证。当(dang)前(qian)市场主要的下行风险(xian)，只能是(shi)长传导链条的风险，比如中期资(zi)产配(pei)置格局的变化。市场(chang)关注度较(jiao)高的是美国经济下行可能超预(yu)期，强化(hua)全球(qiu)衰退预期。这种情况下，中国需求也(ye)可能更(geng)长时间维持低位，A股供需格局改善节点可(ke)能推后。而在中长期中美竞争视角下，美(mei)国(guo)经济下行压(ya)力对中国资产的影(ying)响(xiang)是中性的。