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1🍌👅🍊、基本面：港股较A股业绩增速更强🥝，A股消费+制造+周期🍑💝💯，港股更偏科技互联网👘💓，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💋👗，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🧄👞，从剔除金融的净利润占比来看🩲👄🧄😈，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🩲🧡、医药6%）👗🥭，制造业（汽车5%😡🥾😈、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍍，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥭👜🧄。相比之下，港股除金融外👘，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥭🥿🧡👘🩱，且更偏向于互联网🥒💋、信息服务等细分领域😈👄，包括腾讯、网易👝🍍、美团等互联网巨头🥒，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🧄。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👛🤬，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👅🥝💝，典型如16Q4-19Q4💛🍏，PPI同比从5.5%降至-0.5%🩱👅👛，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍑🤬🩱。

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