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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动😈，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💌👗🥔🤬、AI云原生👞💕、Agent开发🍅🍈🍅、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🧡🩳👞，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🍓🥝。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理💌🥔🥿、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👡。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🍓🍅🧄、轮胎轮毂😻🥻🍅🥒。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥻🌽🍍🥿，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💛，零部件集中度持续下滑🥝、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行👜👿💖，供需格局进一步变差🎒🤍。此次整车环节向中上游零部件的让利🥥，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🩰，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势👿。

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供应(ying)端(duan)来看，澳洲发运增加明显(xian)，而巴(ba)西发运(yun)高位回(hui)落，非主流国家发(fa)运小幅波动，全球铁矿石(shi)发(fa)运量(liang)有(you)所(suo)增加。澳洲发运量2169.9万吨，环比增加249.3万吨，其中澳洲发往中国的量1892.0万(wan)吨，环(huan)比增加392.2万吨。巴西发运量749.6万吨，环比减少198.7万吨。分矿山来看，力拓发运量环比增加11万吨至619.9万吨(dun)，BHP发运量环比增加89.1万吨至715.5万吨，FMG发运(yun)量环比增加72.4万(wan)吨至483万吨，VALE发运量环比减少219.9万(wan)吨至486万吨(dun)。继续受到环保限产的因素影响，内(nei)矿产能(neng)利用率、铁(tie)精粉产量微增，内矿库(ku)存有所增加。

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1、对于本轮伊以(yi)冲突，我们认为后续持续(xu)升级为多国长期(qi)战争的(de)可能性较低(di)，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情(qing)绪修(xiu)复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结(jie)构上，中美谈判结果落地、国内经济(ji)平稳运(yun)行，在新的宏观变(bian)化(hua)出现之前，具备产业趋势支撑(cheng)、有基本面改善预期的科技成(cheng)长板(ban)块依然有望是支撑(cheng)行情的结构性亮(liang)点。

2、翻开石头科技最新财报，一组数据折射出深层次危机：2024年营收119.45亿元，同比增长38.03%💗，但归母净利润却逆势下滑3.64%至19.77亿元；2025年一季度营收增速冲上86.22%，净利润却暴跌32.92%**。这种“增量不增利”的背离，在毛利率变化上找到答案——2024年主营业务毛利率从53.93%骤降至50.14%，净利率更是蒸发7.15个百分点。