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有创新药企的董秘(mi)5月份参加了近十场投资者交流会和券商策(ce)略会，他观察到，调研机构中(zhong)确实有一(yi)些(xie)是关注TMT行业(ye)的基金经理，他们主要关注及询问(wen)财务数据，而有(you)医药背景的分析师和投资人会做横向比较，问(wen)得更细、更专业。另一家创新药企的董秘说自己(ji)遭遇“三(san)连问(wen)”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大？”其(qi)表示，有时候甚(shen)至最后一个问题，提问者自己(ji)就会(hui)给出答(da)案。

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在(zai)“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把握高切低节奏是(shi)获(huo)取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主题(ti)可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存(cun)在强基本面因(yin)素支撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的重(zhong)要力量，板块演绎(yi)也从最初的核心标(biao)的上涨到(dao)低(di)位挖掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号(hao)。中长期维度(du)来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标(biao)的(de)将获得显(xian)著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错率随(sui)着交易拥挤度提升开(kai)始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额(e)占比也从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出(chu)，部分资金(jin)已经有意愿进行(xing)高切低。

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