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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模(mo)块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理(li)解应用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态链公(gong)司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部(bu)件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步(bu)入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风(feng)险(xian)资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍(bian)下行(xing)可(ke)能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

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美股上周五走势向下，以色列大规模轰炸伊朗设施🍋🍊💝🤬，中东地缘局势急速升温，拖累大市出现抛售🧡🍅🥔，三大指数均录得跌幅收市。美元持续偏软，美国十年期债息回升至4.4厘水平🍇💛🍎🥑，金价表现向好，油价大幅向上🍆👗💝👄。

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