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这里我们分享一个判断中短期市场方(fang)向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重(zhong)，提升(sheng)强势板块节奏判断的权重。之所(suo)以这样，一方面是因为，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了宏(hong)观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主(zhu)要(yao)矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提(ti)升；2026年(nian)重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定(ding)需求预期的(de)阶(jie)段。这种情(qing)况下，宏观变化推动(dong)市(shi)场上下行的空间都有限(xian)。短期市(shi)场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构💓👠🧅。本周五A股🥑🥦、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🧡👙😻，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下💕💗🧄，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平💕。关税对市场情绪的冲击修复后💟，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🩱🧄；结构上来看👢🍇🥕🍓，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动👛，部分获利盘存在止盈需求。

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本周（6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡整理态势，各主要指数大部分出现不同程度调整，市场整体交投活跃度有一定提升💛🩲👞💕。

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