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【观策(ce)·论(lun)市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地(di)时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核(he)计划发动空袭。当前中东局势(shi)会压制全球(qiu)市场风险偏好，全球(qiu)风险资产价(jia)格短期(qi)预期承(cheng)压。同时(shi)推(tui)升原油、贵金属等大宗商(shang)品(pin)价格，进一步可能传导影(ying)响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不(bu)确(que)定性引发的市场避险情绪可能促使资(zi)金流向红利等防御性板(ban)块；其中油气与(yu)贵金属（黄金、白(bai)银等）或将存在较优的投资机会；考(kao)虑冲突爆发后中东地区(qu)航(hang)线受到影响(xiang)，叠(die)加(jia)原(yuan)油价(jia)格飙涨(zhang)，将会推高运力成本，加剧全球通胀(zhang)，具有国(guo)际航线运营资质的公司将具备较好的投(tou)资机(ji)会。从披露中(zhong)报(bao)业绩预(yu)告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率(lv)较高的(de)行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创(chuang)业板指数在收(shou)益率(lv)上表现较好。

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6、出口：出(chu)口政策近期仍有反复，或对市场情绪有所扰动。上一轮印标结果逐步公(gong)布，标价偏高。预计我国货源仍难以参与，但需关注(zhu)印标结果对国内(nei)市场(chang)情绪是否产生扰动。

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2、最(zui)新经济(ji)指标显示通胀压力出现缓解迹象，这为政策调整预留了空间。尽管上个月通胀率意外上修(xiu)至3.4%，但(dan)英国央行仍(reng)坚持通胀将于2027年回归2%目(mu)标的预(yu)测。值得注意的是，中东局势紧张导致(zhi)国际油价单日飙升13%，可能对后续通胀走势构成干扰。市场定价已充分反映8月降息预期，交易(yi)员认为届时降(jiang)息概率从月(yue)初40%大(da)幅攀升至80%，年底前两次降息的预期(qi)更是被完全消化。