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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自(zi)由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由(you)现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视(shi)角下(xia)，关(guan)注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视(shi)角下，关(guan)注受去库存和需(xu)求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存(cun)量项目(mu)进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘(pan)成长方面(mian)，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比(bi)）触底-0.55%以(yi)来持续回(hui)升(sheng)，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠(die)加央行(xing)优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持(chi)中(zhong)央汇(hui)金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市(shi)流动性，当下的小盘(pan)成长行情或(huo)将进一步加强，而(er)本身(shen)弹性更大的北交所（涨(zhang)停限(xian)制(zhi)30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主(zhu)可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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