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这里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的(de)权重。之(zhi)所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了(le)宏(hong)观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一(yi)方面(mian)，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾(dun)各不相同。25年7月(yue)前经济韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需(xu)回落，国内政策对(dui)冲重(zhong)要性提升；2026年(nian)重点看供需格局改善。后续宏观主(zhu)要矛(mao)盾面临多次切换，目(mu)前不(bu)到能够(gou)发(fa)酵稳定需求预期的阶段(duan)。这种(zhong)情况下，宏观变化推动市场上(shang)下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节(jie)奏一致。

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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级🧄🎒，债市利率下行💓💕🍉。

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縱觀(guān)此前5輪(lún)的白酒調(diào)整期，貴(guì)州茅檯(tái)前瞻性地在産(chǎn)品、渠道、消費(fèi)耑(duān)進(jìn)行(xing)轉型陞(shēng)級(jí)，且每次都成(cheng)功穿(chuan)越週期，尤其在上一輪深(shen)度調整中，茅檯率先調整轉型，引領(lǐng)高耑酒緐(fán)榮(róng)，市場(chǎng)生態(tài)更爲(wèi)良性健康(kang)，且髮(fà)展越來(lái)越好。

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1、4月的贸易战再次提醒我们🤬，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍊💘，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力👄🥒，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落👡👗。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍋💌。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱👡。美国通胀隐患重新升温💞、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🥭🍍，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间👅🩲。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🌽🍌。

2、6月20日，上交所将审议上海友升铝业股份有限(xian)公司（下称“友升股份”）的首发(fa)事项。友升股份(fen)是集(ji)设计、开发、生产(chan)、销售(shou)、服务于一体的专业铝(lv)合金汽车零部件制(zhi)造商，公司始终专注于(yu)轻量化汽车(che)零部件领域，致力于推动新(xin)能源汽车的续航升级(ji)和燃油车的节能减排。