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下跌中的(de)回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原(yuan)因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大(da)，跌幅更(geng)深。（1）23年美联(lian)储(chu)处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升(sheng)至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比(bi)更高的港股冲击(ji)更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案(an)提高美国债务上限(xian)落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回(hui)补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情(qing)况，市场对美(mei)国债务(wu)风(feng)险的担忧可能引(yin)发美元进(jin)一步(bu)走弱。

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