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具体策略上，短期需顺(shun)应市场情绪选择更优(you)，中期则要坚定基本面(mian)逻辑，这也正是当前A股难交(jiao)易的核心问题，即便很多资金愿(yuan)意接受(shou)“东(dong)稳西(xi)荡”的叙事，但情(qing)绪(xu)扰动还是很大。这个时候不妨降(jiang)低操作频率，控制仓位，多一(yi)些耐心。

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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度(du)策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定(ding)的自由现金流创(chuang)造和(he)分红能力占(zhan)优。牛市上(shang)下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在(zai)观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路(lu)。

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