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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内(nei)瓦共识(shi)的协议框(kuang)架，为(wei)未(wei)来进一步磋商提供了结(jie)构性(xing)基础。结合中美(mei)两方发布的信息，该(gai)协议主要包(bao)括以下协同(tong)措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限(xian)制(zhi)，尤其是芯片(pian)、喷气式(shi)发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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1、供給(gěi)：據(jù)SMM，週內(nèi)氧化鋁(lǚ)開(kāi)工率上調(diào)(diao)1.57%至80.32%，週內河南山西部分企業(yè)檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)結(jié)束、恢復(fù)(fu)生(sheng)産(chǎn)，其他多地持穩(wěn)。電(diàn)解鋁方(fang)麵(miàn)，供給(gei)維(wéi)持高穩，短期暫(zàn)(zan)無(wú)新增咊(hé)寘換(huàn)計(jì)劃(huà)。據SMM，預(yù)計6月(yue)國(guó)內冶金級(jí)氧化鋁運(yùn)行産能增至8795萬(wàn)噸(dūn)，産(chan)量723萬噸，環(huán)比下滑0.8%，衕(tòng)比增長(zhǎng)5.7%；6月國內電解鋁運行(xing)産能持穩在4391萬噸，産量361.5萬噸，環比下滑(hua)3.1%，衕(tong)比(bi)增長1.7%，鋁(lv)水比小幅迴(huí)漲(zhǎng)至76%。

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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响👅，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升🥭👡🍈。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级💕💌，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化🍄💝、成本的下降，推动推理需求的大幅提升🧡🥭，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本💞、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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