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2022-2024年，前五大(da)客户收入占(zhan)比分别(bie)为54.2%、46.1%、38.4%，虽呈下降趋势(shi)，但仍处于较高水平。其中，最大客户收入占比从24.3%降至13.1%，但单一客户依赖风险(xian)尚未完全消除，客户需求波动可能对公司业绩产生重(zhong)大影响。

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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎👝、远期电价仍有上涨动力🍋。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位👙🥬，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力🍊。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松🥻👡🍇，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放👠😡；此外，气电由于产能紧缺🧄💟🩲、交期拉长🍋，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转🥦，看好远期批发电价继续上行。

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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看🥦💯🎒🥒，港股新消费覆盖潮玩💕🍄🍅、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态🩲🩰🍅；A股新消费则在IP经济😈💖👗、古法金饰等领域持续走强💔🥝🍋🥥💞，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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3）高股息、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处🍍🍎，建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🥬，适合中性偏防御型组合的底仓配置。

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1、*ST同洲2023年年度(du)经审计后(hou)的净利润(run)（扣除(chu)非经常性损益前后(hou)孰低）为负(fu)值且最(zui)近一年(nian)审计报告(gao)显示公司持续(xu)经营能力存在不确定性(xing)的情形，公司(si)股票交(jiao)易在2023年年度(du)报告披露后被继续实施其他风险(xian)警示。

2、6月12日，“2025陆海财经论坛”在新加坡乌节泛太平洋酒店举行，论坛主题为：互联互通🍄🍆👞👙💖，共商共赢，中国产业出海东南亚的趋势与愿景🍄。领创集团首席幕僚官💖🍈🧡🍆、首席市场官李蜜表示，品牌出海的关键不是流量，而是文化共鸣🤬。