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下跌中的回落：美元走强，外资流出💌👞🍑，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥑😡🥻，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👚，分别为23年和24年5-8月🍈🩲💌💘。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍈🍎，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💕👄🌽👚👡，美元指数从低位101升至107👠，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%😈，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%💔👘🍏💖，AH溢价指数从129升至151👚🥥。（2）24年美国通胀持续高位🥒💋，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👢，港股更为受挫🍒👚🤬🍎🥬，24年5-8月恒生指数跌-15%🍏🍊🥭💌，万得全A -10%💖，AH溢价指数从133升至151🥔🍓💋。当前来看😻🍏🍊，美元短期走强概率不大🍑💛，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍋，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍇，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥕🩲。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🧄🌽💗👠🥦，可能出现美债大幅增发的情况🍅💗🥝，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👿👜。

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其二，黄金出现加速上涨🥒，突破3400美元/盎司🥦💖🌽。中东冲突升级不仅限于原油供应风险，全球金融市场波动急剧攀升，黄金作为核心避险资产的关注度再度提升。

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3、央行数据显示，5月末(mo)，广义货币（M2）余额325.78万亿元，同比增长(zhang)7.9%。狭义货币（M1）余额(e)108.91万亿(yi)元，同比增(zeng)长2.3%。流通(tong)中货币（M0）余额13.13万亿元，同比增长12.1%。前五个月(yue)净投放现金3064亿元。1-5月社会(hui)融资(zi)规模增量18.63万亿元，比上年同期多3.83万亿元。前五个月人民币贷款增加10.68万亿元。

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1、上周🎒，与美联储政策利率挂钩的利率期货盘中反映出市场对美联储自9月起连续两次降息的押注不断升温🥭💯🤬🍇。美国劳工部数据显示💋🍈💝，周度首次申请失业救济人数维持在相对高位👞，显示劳动力市场正在逐步降温🌽，进一步强化了投资者对宽松政策的预期。

2、隨(suí)着“人工智能+”成爲(wèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質量髮(fà)展(zhan)的新(xin)引擎，數(shù)據(jù)(ju)要素賦(fù)能韆(qiān)行百業(yè)的作用將(jiāng)更加突齣(chū)。數字技術(shù)(shu)咊(hé)實(shí)體(tǐ)經(jing)濟深度螎(róng)郃(hé)，賦能傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)業轉型陞(shēng)級(jí)，催生新産業新業態(tài)新糢(mó)式，處(chù)處將看到“數據”的身影。