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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍅🍇🤬。6月10日起🧅🩰，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🩲🩱💕🍄，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍅，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💞👘，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂💓🍈💔。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥻🩲💕，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍍，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧👚🧄。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍓🥝👜，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🌽👿。此次整车环节向中上游零部件的让利🍑👝👞🧄，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号😻🌽，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍒🍍🍌，预计会逐步延续回暖态势。

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进一步消息显示，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂🥾💯💘🥻。以色列广播公司发布消息称，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”👘🍆。15日凌晨，以色列方面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡👜🥒。

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25Q2-Q3为(wei)中枢(shu)偏高的震荡市，是基准判断。这个判(pan)断有什么下(xia)行风险？我(wo)们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如(ru)财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期(qi)资产配置格局的变(bian)化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期(qi)，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供(gong)需格局改善节点可能推后。而在中长期中(zhong)美竞争视角下，美(mei)国(guo)经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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预计，6月16日08时至17日08时🤬🍉👗，广东大部🍓💘、广西北部和东部、江西南部🥾💝、福建南部以及云南西部和南部等地的部分地区有大到暴雨👿💓💖，其中🍅🩱💌👡👘，广东中东部和南部沿海等地局地有大暴雨（100～180毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

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1、四、库存端： 棉花商业库存持续下降，目前位于近年来同期低位水平👄👙🍊😻，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积，织厂原材料库存处于偏低水平。

2、如果李光耀先生今天仍在世并重返美国国会👚，我相信他无法再重复1985年的乐观论断🩲。事实上🥒，当年他就已警告美国不要使用“保护主义”，这会带来一系列的连锁反应，阻碍经济增长。而今天李光耀先生四十年前的警告不幸言中，美国因国内经济问题👝🍍😡，丧失了维护自由贸易的意愿👘😻🍑，转而拥抱保护主义👅🥕💘😠。美国的关税政策印证了一个现实：由美国主导的全球化与自由贸易时代结束了，世界已经被颠覆。