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“特朗普总统的出席虽然至关重要💘🥥🍆，但削弱了各方在诸多问题上拥有共同全球议程的感觉，” 利利说，这给卡尼带来压力，他需确保峰会顺利进行，同时也降低了达成重大政策共识的预期。

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从资产配置角度出发，港股兼具超额收益潜力与风险分散功能，当前估值优势突出，长期(qi)投(tou)资价值显(xian)著，或成为投资者重要的超额收益来源之一。

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这里我们分享一个判断中短期市(shi)场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提升(sheng)强势(shi)板块节奏判(pan)断(duan)的权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定资本市场政(zheng)策为A股提(ti)供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自(zi)于外需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性(xing)提升；2026年重点看供需(xu)格局改善。后(hou)续宏观(guan)主(zhu)要矛(mao)盾面(mian)临多次切换(huan)，目前不到能够发酵稳定需(xu)求预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推动市场上(shang)下行的空间都有(you)限。短(duan)期市场节奏可能(neng)与领涨板块(kuai)的节奏一致。

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CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)”，美聯儲6月維(wéi)持利率不變(biàn)的槩(gài)率爲(wèi)96.9%，降息(xi)25箇(gè)基點(diǎn)的槩率爲3.1%。美聯儲7月維(wei)持利率不(bu)變的槩率爲77.9%，纍(léi)計(jì)(ji)降息25箇基點的槩率爲21.5%，纍計降息50箇基點的槩率爲0.6%。美聯儲到9月維持利率不變的槩率爲27.5%，纍計降息25箇(ge)基點咊(hé)50箇基點的槩率分(fen)彆(biè)爲58%、14.1%。

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1、关税还笼罩在相当(dang)大的法律不确(que)定性阴影下，周二一家(jia)上诉(su)法院裁定，特朗普的 “解(jie)放日(ri)” 关税(shui)目前可以继续生效，同(tong)时法(fa)院将考虑它(ta)们是否合法。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢(yi)价在A股(gu)和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于(yu)加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资加速(su)流出，外资流出(chu)对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年(nian)5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率(lv)不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国(guo)债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情(qing)况，市场对(dui)美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。