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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股👄💛💋🍏🥒、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期💌🍓👢🌽，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言💌🧅💌，6-12月价格中枢可能高于1-5月👞🍓。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💘🩲，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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当天下午稍早时🩱🧅，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道，击落地点位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗机中弹射逃生。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓🍊🍉🍑🍒💝，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🥬🧅👢。消费**政策值得期待🍋👢🩱，食饮消费结构升级仍具潜力。

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三、新消费(珠宝钻石🩳🥬🩱🍆、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧🍑👡，但不是中级别风险🥻🥒🧅🧅，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示🩱🥾，港股是潜在牛市中的领涨市场💖🧅。

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1、Brent Schutte补充说，目前美联储正处于一个“观望等(deng)待的阶段”。他表示(shi)“在我看来，美联储不太可能在9月前降息，除非你看到劳(lao)动力市场明显恶化，而(er)届时问题又变成(cheng)‘会不(bu)会已经太晚？’”

2、据证券时报(bao)，受泡泡玛特股价(jia)疯(feng)涨的带动，传闻中为泡泡玛特代工的德(de)林国际股价走(zou)势令(ling)人瞩目。虽然对于德林国际与泡泡玛特合作的(de)具体细节尚(shang)未完全明晰，但(dan)市场基于两(liang)者潜在关联，对德林国际未来(lai)业绩增长充满期待，大量资金涌入推动其股价持续走高(gao)。