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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低🥾🩰🧄，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会👄🍆💝💟💟。情绪修复过后👠💔🤍💕，内因仍是决定市场走势的主要矛盾🤍。结构上，中美谈判结果落地👚👿🥒👙、国内经济平稳运行😻💖，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松💯🩲🍋，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🩱🍈👞，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🍍👘🥥，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间😈🥭👞🍆，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👄👠🥦。A股经历13年TMT牛市后🍏，14年回调盘整👠👢，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化👗😻💕💯，包括货币宽松、地产放松🍏💯🩱、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🩲，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🤍😈🍏，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🌽👢，14年9月央行明确放松首套房认购标准👅；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%👡👜🍓，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🍍🩲💟。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🥭🍌，流动性宽松推动A股强势反弹👛🧄。外部方面🍉🍇🥿👡🥥，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面😈🩰🥾，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段💔👜🍌💌；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导👄🎒🥝，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情💯。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128💟。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🧄👝🥔，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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6月16日金融一线消息，中(zhong)国银行间市场交易商协会(hui)发布《关(guan)于加强银行间(jian)债券市场发行承销规范的通知》。其中提出，发行人、承销机构(gou)（包括主承销商和(he)承销(xiao)商）应按照市(shi)场化原则开展发行承销，公(gong)平对(dui)待(dai)所有投资(zi)者，不得事(shi)先约定债券(quan)发行利率，不得以(yi)“返费(fei)”等手段扭曲市场价格，不得以(yi)代持、互(hu)持等(deng)方式(shi)谋取不正当(dang)利益。主承销商应充分保(bao)障投(tou)资者合法权益，不得将包销变(bian)相作(zuo)为(wei)主动投资争揽客户的手段。承销机构(gou)开展余(yu)额(e)包销应当报价公允、程序(xu)合规，并严格按照发行文件披露的方(fang)式确定余(yu)额包销利率(lv)。余额包(bao)销(xiao)不得挤占有效申购投资者认购规模，余额包销利率不得低于投资者(zhe)有效申购利率上限。承销机构不得以低于成本的承(cheng)销费率报价(jia)参与债券项目竞标。发行(xing)人、承销机(ji)构应按照商业约定履行付款义务，不应拒绝支付或拖欠费用。投资者不得协(xie)助发行人“自融”，不得参与内幕交易、操纵市(shi)场、利益输(shu)送、非市场化发行等违法违规活动。承销机构(gou)投资债券的，应确保债(zhai)券发行承销与投资等业务条线相互隔离，防范利益冲突(tu)和道德风险。

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2、對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影(ying)響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益(yi)。2）原油而言，6-12月價(jià)(jia)格中(zhong)樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運(yun)輸量1/4以上(shang)，伊(yi)朗亦爲(wei)全(quan)毬(qiu)十大産(chǎn)(chan)油大國(guó)(guo)之一，關(guān)註(zhu)兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對(dui)油價的推(tui)動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去(qu)美(mei)元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)(nei)金價或仍有新高(gao)可能(neng)。