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港股打新“盛宴”有望(wang)持续。据港交所统计，截至5月30日，港交所案头仍有138家(jia)已(yi)递表(biao)的公司审核状态(tai)为“正在处理”。准备赴港上(shang)市的公司，包括赛力斯、纳芯微、京东工业、东鹏饮料等行业(ye)巨头。

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行(xing)业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红(hong)利方(fang)面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延(yan)续其分红(hong)表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新(xin)增(zeng)的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行(xing)；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下(xia)，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需(xu)求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走(zou)出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融(rong)资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注(zhu)自(zi)主可控，包(bao)括电子（算力(li)、半导体设备(bei)、芯片）、信息化(hua)（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化(hua)工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、對(duì)于這(zhè)些睏(kùn)難(nán)，西(xi)部黃(huáng)金證券(quan)部人士迴(huí)(hui)應(yīng)界麵(miàn)新聞(wén)：“鑛(kuàng)山的自然環(huán)境都(dou)有一定(ding)差彆(biè)。（這箇(gè)鑛(kuang)）海拔比較(jiào)高，降雪之后昰(shì)有一些睏(kun)難。有這種特殊情況(kuàng)，這也昰正常的生産(chǎn)經(jīng)營(yíng)必鬚(xū)(xu)的(de)堦(jiē)段。”