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分化中(zhong)的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌(die)，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行(xing)通道(dao)，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回(hui)归的节奏和幅度(du)，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走(zou)强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更(geng)大(da)，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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2、更重要(yao)的是，全国政客都应关注 “尽(jin)可(ke)能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方(fang)案之间的(de)巨额成本差距，因为这个基本道理适用于各地各类基(ji)础设施项目：如果一件事值得做(zuo)，就必(bi)须优先推进(jin)；如果重要性不足以(yi)让其凌驾于其(qi)他考(kao)量，不如放弃去(qu)做别的。否则，就(jiu)会像加州政客一样，最终只剩大量时间(jian)和金钱的浪(lang)费。