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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估(gu)值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三(san)年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股(gu)自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到(dao)关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质(zhi)量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月(yue)27日，央行召开第二季度例(li)会。从会议表(biao)述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策(ce)定调中，提到“灵(ling)活把握政策实施的力度和节奏(zou)”，“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去(qu)看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持(chi)相对宽(kuan)松的(de)状态，如果增量政策能够继续落地，将对市(shi)场情绪(xu)形成进一步提振(zhen)。

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2、展望7月🍏，市场可能会呈现指数突破上行🍉🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥻🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👅🍆💔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏💘😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞💘👄，进一步积累了今年的赚钱效应💓🍑🥕💘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥭👘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。