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广发证券指出🎒💗🍋，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振🍎🥭👛。（互联网）券商业绩底部回暖🥝💞💝，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性🧅，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍒👡🍅😡，红利底仓+小盘成长🌽🍏🥒。红利方面🥦，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👜🍑👘，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💯🍒🥕，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍊💓👡，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😡🍏，关注盈利和分红稳健的银行👞👚🍇；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😈🩱、公路🥥🥔；补贴政策推动下💗，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥭🩲👢。②改善视角下🩲，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥒💔🤬🌽😈；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍈👿🧅，自由现金流释放加速的电信运营商👡🥻🩳。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💘🥑🥥，小盘成长行情或将进一步加强👗💔，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍇。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💟💘🍒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍎💌👅，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥭，相比主板（10%）或表现出更大的优势💕🥭🍆。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）😻、信息化（数据库、操作系统）💔、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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