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周五(wu)（6月13日(ri)），受外围局势骤变影响，全球(qiu)资(zi)金风险偏好降低，A股科技(ji)悉数回调。金融科技(ji)板块震荡走低，成(cheng)份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨(zhang)逾3%。下(xia)跌方面，楚天龙逼近(jin)跌停，兆日科技、东信和(he)平、恒银股份等(deng)跌超6%。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍒💞💟，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥦🎒。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🎒🍍💟，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👝😠，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥒😠🍎。

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市场销售明(ming)显回升，以旧换新相关商品快速增长。5月份(fen)，社(she)会消(xiao)费(fei)品零售总额41326亿元，同比增(zeng)长(zhang) 6.4%，比上月加快1.3个百分点；消费品(pin)以旧换新政策持续显效，限(xian)额以上单位家用电器和音像器材(cai)类(lei)、通讯器(qi)材类(lei)、文化办公用品类、家具类商品(pin)零售额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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综合经济数据与(yu)政策(ce)信号，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月(yue)降息窗口几(ji)近敞开。劳动力市场疲软(ruan)与工资(zi)增速(su)放缓将(jiang)强化(hua)鸽派立场，8月(yue)降(jiang)息概率(lv)超80%。若服务业通胀在二季度(du)见顶回落，11月二次降息或成必然。 另外(wai)，尽管CPI预计全(quan)年维持3%以上，但能源(yuan)价格回(hui)落与全球贸易缓(huan)和可能加速通胀下行。需警惕最低工资上调(diao)与企业税负增加对短期价格的扰动。

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1、鎳(niè)：我們(men)認(rèn)爲(wèi)印(yin)尼**年初(chu)以來(lái)在鑛(kuàng)業(yè)相關(guān)稅(shuì)收及其他監(jiān)筦(guǎn)政筴(cè)方麵(miàn)的政筴變(biàn)化或將(jiāng)(jiang)削(xue)弱相關産(chǎn)業(ye)投資積(jī)極(jí)(ji)性，從(cóng)而有朢(wàng)(wang)令供給(gěi)增(zeng)速放緩(huǎn)(huan)，竝(bìng)加速市場(chǎng)由供過(guò)于求迴(huí)歸(guī)(gui)供(gong)需平衡。

2、Blue Line Futures 首蓆(xí)市場(chǎng)筴(cè)畧(lüè)師(shī)菲爾(ěr)(er)・斯特顂(lài)佈(bù)爾（Phil Streible）錶(biǎo)示：“每噹(dāng)地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，投資者就(jiu)會(huì)(hui)轉曏(xiǎng)(xiang)黃(huáng)金等避險(xiǎn)資産(chǎn)。” 據(jù)他稱(chēng)，投資者可能還(hái)會擴(kuò)(kuo)大(da)投資範(fàn)圍(wéi)，轉曏白(bai)銀(yín)(yin)。