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申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)中，有色金(jin)屬、石油石化行業漲(zhǎng)幅居前，均超(chao)過(guò)(guo)3%；辳(nóng)林牧漁(yú)、傳(chuán)媒、醫(yī)藥(yào)生物、非銀(yín)、國(guó)防(fang)軍(jūn)工等行業漲(zhang)踰(yú)1%。食品飲(yǐn)料、傢(jiā)(jia)用電(diàn)器、建築材料、計(jì)算機(jī)(ji)等行業跌幅居(ju)前。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🧄🍈，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥻，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👝，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥻，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💌🩱💘。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🩱💖，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍏💔🍇🍄🤍。

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风险(xian)提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指(zhi)数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年(nian)年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成(cheng)份股(gu)构成根据该指数编制规则适(shi)时(shi)调整，其回测历史业绩不预(yu)示(shi)指(zhi)数(shu)未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描(miao)述不作为(wei)任何形式(shi)的投(tou)资建议，也不代表管理人旗下任何基金的(de)持仓信息和交易动向。基金管理人评估的(de)该基金风险等级为R3-中风险，适宜平(ping)衡型（C3）及以上投(tou)资(zi)者。任何在本文(wen)出现的信息（包括但不限于个(ge)股、评论、预测、图表、指标、理论、任(ren)何形式的表(biao)述等）均只作为(wei)参考，投资人须对任何自主决(jue)定的投资(zi)行为负责。另，本文中的任何(he)观(guan)点、分(fen)析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用(yong)本文内容所引发的(de)直接或(huo)间接损失负任何责任。基金投资有风险，基(ji)金的过往业(ye)绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成(cheng)基金业绩表现的保证，基金投(tou)资须谨慎。

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一、区域冲突再升级，触发全球(qiu)风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲(chong)突可能只是脉冲式影响，短期休整的核(he)心，还是结(jie)构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降(jiang)。我们继续提(ti)示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中(zhong)短期市场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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1、甲醛展望：预计本周国内甲醛市场窄幅整理。本(ben)周(zhou)供应预计(ji)较上周调整有限(xian)；需求方面，下游(you)板材行(xing)业需求季节性收(shou)缩(suo)，叠加天气因素(su)，预计增量有限，多维持刚需采买为主；预计甲醇或以区间震荡为主，价格多窄幅调整，成本端给予甲醛一定支撑，需密切关(guan)注下游板材长库存水平情况，关注上下游采买节奏。

2、特别提醒：近期市场波动可能较大🍏，短期涨跌幅不预示未来表现💘💞。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理👚👜💋。