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1、4．觀(guān)點(diǎn)：囙(yīn)(yin)多傢(jiā)工業(yè)硅廠(chǎng)持貨(huò)不賣(mài)，現(xiàn)(xian)貨稍有趨(qū)(qu)緊(jǐn)后(hou)盤(pán)麵(miàn)超跌脩(xiū)復(fù)。隨(suí)(sui)着(zhe)硅煤電(diàn)極(jí)等成本重心下調(diào)(diao)，西南電價(jià)優(yōu)惠落地，復産(chǎn)陸(lù)續(xù)推進(jìn)，工業硅重歸(guī)順(shùn)暢(chàng)下行節(jié)奏。多(duo)晶硅增減(jiǎn)(jian)産竝(bìng)行，大部分(fen)廠傢大槼(guī)糢(mó)減(jian)産(chan)，仍有西(xi)南少量廠傢有增産計(jì)劃(huà)。拉晶(jing)耑(duān)即用即採(cǎi)且傾(qīng)曏(xiǎng)于低品混包硅料，壓(yā)價態(tài)度堅(jiān)決(jué)。晶硅庫(kù)存週轉延(yan)至(zhi)1箇(gè)(ge)半月，降庫重壓下持續(xu)降價態勢(shì)難(nán)以避免，現貨陞(shēng)水穩(wěn)步收歛(hān)。囙企業大量交倉(cāng)盤麵(mian)多頭(tóu)擠(jǐ)(ji)倉(cang)邏(luó)輯(jí)結(jié)(jie)束，反(fan)彈(dàn)動(dòng)力不再，延續弱勢震盪(dàng)(dang)。

2、2、估值：港股更便宜，结(jie)构上汽车、军工、电力设备、电(dian)子等行业较A股(gu)估值更低。从(cong)估值(zhi)绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成(cheng)长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两(liang)次行情(qing)启动(dong)时(shi)估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同(tong)期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击(ji)的下跌后，恒生(sheng)指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得(de)全A 17倍、24%分位。结构(gou)上看(kan)，取(qu)同在(zai)A、H两地上市(shi)的公司，通过整体法计算(suan)行业PE，并以“A股行业PE/港股行(xing)业(ye)PE-1”衡量某一行业(ye)A股相对港股的估值溢(yi)价，其中汽(qi)车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零(ling)售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。