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隨(suí)着美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)晻(àn)示維(wéi)持(chi)利率不變(biàn)，投資者(zhe)咊(hé)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)本週(zhou)將(jiāng)關(guān)註主蓆(xí)傑(jié)儸(luó)姆·鮑(bào)威爾(ěr)以尋(xún)找線(xiàn)索，了解最終(zhong)可能促(cu)使該(gāi)(gai)央行採(cǎi)取行動(dòng)的囙(yīn)素(su)以及(ji)時(shí)間(jiān)(jian)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍒🍈🍅😈，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍏👞，恒生指数21年全年下跌-14%👄🍌。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💛💗，此外有色金属🍑💯、煤炭💓👞🍏、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🥑，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍑🥦，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🩰😠，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🩰🥾🥥🥾🩰，港股21年全年净利润增速21%💛🥥👅🍆🧄，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍆🍍。当前来看🍆🍋，关注通胀回归的节奏和幅度🍑🥻🍒💖，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🥿，但短期概率不大🌽🍋。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💔🥑，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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另外👄🧡😻🍉🍉，《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》公开征求意见。其中提到，有序减少消费限制👚👢🍍。优化房地产政策，全面取消限购、限售、限价💗💓💗，降低贷款首付比例和利率🍈👗。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军(jun)工、电力设备、电子等行业较(jiao)A股(gu)估值(zhi)更(geng)低。从(cong)估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数(shu)14.6倍，沪(hu)深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创(chuang)业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行(xing)情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处(chu)近10年12%分位，同期万(wan)得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税(shui)冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位(wei)，同期(qi)万得全A 17倍、24%分位。结构(gou)上看，取同(tong)在A、H两地上市的公司，通过(guo)整体法计算(suan)行业PE，并以“A股行业PE/港股(gu)行业PE-1”衡量(liang)某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢(yi)价更高，即港股相对(dui)A股(gu)更便宜。商贸零售（-43%）、家(jia)电（9%）、银(yin)行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较(jiao)低。

2、近十年🥦💘🤬💯，招商银行涨幅问鼎银行板块，累计涨幅达224.14%🍏🍉👄🥭，也是唯一一家涨幅超过200%的银行股。同期，“中农工建交”五大行均实现股价翻倍，成都银行、宁波银行、南京银行👞🤍💘、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍。