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就在上个月🥥，Meta的AI研究负责人朱莉·皮诺（Joelle Pineau）离开了公司🥾🍆🌽🍌，她的离职引发了外界对Meta AI未来缺乏竞争力的担忧。因为此前Meta发布的Llama 3大模型在第三方评估中明显落后于OpenAI以及谷歌的产品，这种技不如人💌🥬👄🧡、落后对手的危机感会促使扎克伯格做出更为大胆的决策🍏👛🥒🥬。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动🎒，本周早些时候受CPI🍌🍄、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率下行🥦。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期💕👝🍏😈、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp💌、10bp、8bp👝🍎🧡🥬。日本长端利率本周收平2.88%🥾，下周重点关注日央行会议。

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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人🩰🥑💔🍏🥕，超额收益行业比例仅 45.2%💝💟🍏🍓；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税🍌🩳、军工💕、新消费🌽、创新药等方向轮动😡🥭，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽🍅🍅💖。

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记者注意到，已有保险资管公司提出，将推动第(di)三方(fang)业(ye)务发展。人保资产(chan)在2025年工作会议(yi)上提出，将转变发展(zhan)理(li)念，着力推动第三方业务转型，推动业务结构(gou)持续优化，经营质效稳步提升，发展基础持续夯实。

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1、價(jià)格數(shù)據(jù)也(ye)沒(méi)有什麼(me)可擔(dān)(dan)心的。5月份潛(qián)在通脹(zhàng)(zhang)連(lián)續(xù)第四箇(gè)月(yue)低于預(yù)(yu)期(qi)，受(shou)此消息提振(zhen)，美債(zhài)上週上(shang)漲(zhǎng)，囙(yīn)爲(wèi)市場(chǎng)(chang)押註(zhu)今年降息不止一次。

2、2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地🥻🥥👄，建议关注市场化发电企业短期催化机会💌。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力🧄💋。当前，FERC🌽💖、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益💗👿🎒。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议🩰，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户💝💟🥭🍆、补贴电网公司方案🍄💘。当前云厂商数据中心建设需求旺盛🍉🥕🍋、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化😻🥭👡。