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估值角度，上半年财政**预期、国防开支提升推动工业板块估值上移🥬，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期不断推迟，以及关税不确定性持续存在🎒🥔💛🥻，估值继续上行空间有限🤬。

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进入6月之后中国市场需求再次(ci)走(zou)弱，这让最近国内市场再次面临供需错配的尴尬局面。在刚刚过去的5月，因(yin)国内炼油加工量过低导致出(chu)现了一年多来成品(pin)油(you)市场较(jiao)为少(shao)见的(de)供应不及需求现象，过快的消耗了成品油库存，这让主营炼厂在6月的前二(er)周大幅提升(sheng)了加(jia)工量(liang)，满(man)足了市场需求，成品油库存重新恢复了累库。但终(zhong)端疲弱(ruo)的需求下让5月份成品油(you)价格的强势只是短暂现象。虽然上周五因以色列打(da)击(ji)伊朗的冲击，国内成品油一度每吨大涨200元以上，但周(zhou)末销售不畅背景下，周日各炼厂又平均(jun)下调了售价，显示出终端消费的疲软。而这是炼厂最不愿意面对的局面，上游成本飞涨，但(dan)终端对提价(jia)接受度低，很难将成本完全转移到下游，这意味着加工利润将因此(ci)受损。

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今年以來(lái)，受油價(jià)波動(dòng)、地緣(yuán)政(zheng)治不(bu)確(què)定性咊(hé)一(yi)些國(guó)傢(jiā)(jia)（包括沙特）財(cái)(cai)政壓(yā)(ya)力拕(tuō)纍(léi)，中東(dōng)各國股票市場(chǎng)的錶(biǎo)現(xiàn)落(luo)后于全毬(qiú)市場(chang)。上(shang)週末衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)推高了市(shi)場對(duì)黃(huáng)金咊美元等避險(xiǎn)資産(chǎn)的需求。

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1、隆(long)鑫通用2025年第一季度业绩表现亮眼(yan)，实现营业收入46.46亿元，同比增长40.98%，归属(shu)于(yu)母公司净利(li)润5.07亿元，同比增(zeng)长96.79%，扣非后(hou)净(jing)利润4.84亿元，同比增(zeng)长95.97%。公司摩托车(che)产品销售收入27.42亿元，同比增长39.35%，出口(kou)创汇3.10亿美元(yuan)，同比增长55.23%。无极(ji)系列产品销售收入8.57亿元，同比增长(zhang)41.75%，其中250cc以上产品销售收入6.01亿元，同比增(zeng)长81.20%。无极产品出口(kou)销(xiao)售收(shou)入5.42亿元，同比(bi)增长93.40%，其中250cc以上产品出口销售收入4.23亿元(yuan)，同比增长119.48%。全地形车产品销售收入1.07亿元，同比增长74.36%自。主摩托车发动机产品(pin)销(xiao)售收入(ru)5.87亿元，同比增长56.68%。 通(tong)用机械业务实现销售收入(ru)11.26亿元，同比增长65.37%。公司综合毛利率(lv)18.09%，同比提升0.38个百分点。此外(wai)，公司也在积极处理广州威能(neng)追偿欠款的诉讼以及转让意大利CMD股(gu)权等事项。

2、其次(ci)，資金麵(miàn)也用(yong)真金白(bai)銀(yín)錶(biǎo)達(dá)對(duì)后市的(de)樂(lè)觀(guān)預(yù)期。上交所數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，銀行ETF（512800）連(lián)續(xù)5日吸金，郃(hé)計(jì)穫(huò)資(zi)金淨(jìng)流(liu)入4.86億(yì)元。