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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显(xian)示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的(de)涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右(you)，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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1、何(he)涛：年轻(qing)白领(ling)，对智(zhi)能和科技有(you)向往的一批人。我之前以(yi)为印尼就是缩小版的中国(guo)，大家都要拼命搞钱、不舍(she)得消费。其实不是，儒家文化让人有上进心(xin)，也让(rang)人(ren)焦虑。东南亚(ya)的年轻人(ren)及时行乐，不储蓄，喜欢潮的东西。但(dan)本田的(de)摩托车(che)更新特别小，一看满大街都是(shi)一(yi)个样子。竞(jing)争结构(gou)越单一(yi)，越有机会。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到💔👚🤬💞， A股的表现存在5年周期规律💯👡。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等👅💕💋💟。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🍑，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。