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在资产质(zhi)量稳健与政策托底方面，2025年一季度商业银(yin)行(xing)不良率维持1.51%低位，拨备(bei)覆盖(gai)率208.1%，风险抵御能力(li)较强。政策层面通过降准降息（5月7日降准(zhun)0.5个百分点释放万亿流动性）缓(huan)解银行负债压力(li)，稳定净息差（2025年一季度部分银行净(jing)息差降幅收窄至10BP以内(nei)）。

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当前，A股市场尚(shang)未形成明确主线，新消费因兼具成长性与(yu)确定性成(cheng)为资金共识方向。从行业分布看(kan)，港股新消费(fei)覆盖(gai)潮(chao)玩、国潮美妆等A股相对稀缺的(de)板块(kuai)，构(gou)建起(qi)填(tian)补市场空白的(de)新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金(jin)饰等(deng)领域持续走强，形成结(jie)构性行情。这(zhe)种“自下而上挖掘+资金(jin)共识强化”的特征，使(shi)得(de)新消费在当前市场环境下或(huo)具备较(jiao)强的配置价值。

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中国人民银行6月13日发布数据显示，5月金融数据与实体经济运行情况合理匹配，5月社会融资规模、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速🥭👜💝💯💘。业内专家表示，总体来看，金融总量继续合理增长，支持实体经济力度保持稳固。财政🩲🤬💘🍊👝、产业等宏观政策也靠前发力、更加积极有为🍅，与货币政策形成更强合力，推动经济持续回稳向好🥕😈。

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1🥕、USDA6月报预计，2025/26年度全球棉花消费量预期值为2563.9万吨，环比下降7万吨，同比增加26.3万吨。印度棉花消费量预期值为555.2万吨🍄👢，环比调减10.9万吨🥻🥦🍒🥕，同比增加10.9万吨🍊。

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1、3、投资者结构：港股(gu)机(ji)构投资者占比(bi)更高，外资占(zhan)比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股(gu)率先受益(yi)。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构(gou)投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化(hua)程(cheng)度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港(gang)股机构投(tou)资者占(zhan)比（除做市商）达57%，其中海外机构投资(zi)者占比36%，海外个人(ren)投资者占比5%，外资占比超40%。高(gao)外资占比也(ye)导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与(yu)美元(yuan)走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为(wei)开放和便捷，由于没(mei)有外(wai)汇管制，监管规(gui)则与国际(ji)接轨，外资进入港(gang)股市场更便利，因此在(zai)外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受(shou)益。今年以来市场对美(mei)国债务风险担(dan)忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡(dang)下外(wai)资加速流入中国市场(chang)，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体(ti)制率先受(shou)益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持(chi)股(gu)占比越高，AH股溢价(jia)率越(yue)低（图表13）。典型如家电行业中，美的集(ji)团外资持股占比68%（由于无法获取准(zhun)确数据，这里以国(guo)际中介机构(gou)持股(gu)比(bi)例估算），AH股(gu)溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也(ye)更高达到18%。

2、消息面上，医思健康午间发布公告(gao)，预测截至2025年3月(yue)31日止2025财年经计及所有一次性及(ji)非经常性减值项目后，集团(tuan)预(yu)期录(lu)得净(jing)亏损(sun)约1.7亿港元至1.9亿港元，较(jiao)上(shang)年度(du)的亏损1890万港(gang)元扩大。