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Natixis Investment Managers驻波士顿的(de)投资组合经理Janasiewicz表示，“从历史(shi)上看，面对此类地缘政治事件，市场会下意识地做出反应，历史告诉我们，很多时候(hou)要忽略这类事件。有几件事值得(de)强调。这次行动会持续多久？显然，持续时(shi)间越(yue)长，信(xin)心就会受到越严重的打击，最终会给市场带来压力。”

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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开🍑。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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下跌中的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下(xia)跌的行情中(zhong)收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月(yue)。背(bei)后原(yuan)因类(lei)似，均为(wei)强美元(yuan)之下，外资加速流出(chu)中国资(zi)产，而外资(zi)占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不(bu)大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将(jiang)从(cong)2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基(ji)于借(jie)新还旧的诉求(qiu)以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅(fu)收窄(zhai)。本周景气(qi)改善的领域主要有(you)：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高(gao)景气，DDRM价(jia)格上行，5月(yue)汽车包括底盘出(chu)口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同(tong)比增幅扩大(da)。后续(xu)关(guan)注景气较高或有改(gai)善(shan)的存储器(qi)、集(ji)成(cheng)电路、有色、汽车(che)等。

2、近(jin)日，華(huá)泰柏瑞旂(qí)下跟蹤滬(hù)深300指數(shù)的(de)ETF産(chǎn)品宣佈(bù)(bu)實(shí)施2025年度首次(ci)現(xiàn)(xian)金(jin)分紅(hóng)，每10份基金份額(é)擬(nǐ)派髮(fà)0.880元，預(yù)計(jì)分紅總額將(jiāng)突破80億(yì)元(yuan)，有朢(wàng)刷新境內(nèi)ETF單(dān)次分紅歷(lì)史紀(jì)錄(lù)。此次分紅(hong)權(quán)益登記(jì)日爲(wèi)6月17日，除(chu)息日爲6月18日，現金(jin)紅利將于6月27日髮放。該(gāi)(gai)産品作爲全市場(chǎng)槼(guī)(gui)糢(mó)最大的權(quan)益ETF，筦(guǎn)理槼(gui)糢超3800億元，基金份額超950億份。此次大額分紅得益于基金良好的業(yè)績(jī)錶(biǎo)現(xian)以及市場環(huán)境的支持。