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华海清科：公司拟在江苏省(sheng)昆山市建设晶圆再(zai)生(sheng)扩产项目，规划扩(kuo)建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片(pian)/月，首期投资预计不超过5亿元。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🧅💖，大类板块盈利多有放缓💯🥔👗🩳，TMT逆势改善，资源品🍉🥿🍉、必需消费、中游设备保持正增💯😠🍏🍏。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🩰🥻💛、光学光电子🍆👛💞、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡💗，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💗🥻🥾👡，业绩有望改善；2）中游制造领域💝🍋🥥，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍏👿、光伏、自动化设备等💘🩳；3）消费服务领域💔💋👝，受益于扩消费政策提振🍆🧡、电商平台大促👜、五一端午等多重假日**👡💔💖🍑🥔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👚、家电、家具、饰品🎒😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品😈👡🍅🥕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍌🍍，中报业绩有望边际改善。

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►  “流动性过剩”下资金(jin)寻求有限回报，进一步强化了结构性行情(qing)和抱(bao)团。我们在前文提到，当前国内私人部(bu)门(men)持续信用收缩的症(zheng)结不(bu)是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相(xiang)反(fan)，宏观流动性(xing)上，当前(qian)中国M2高达325万亿人民币(bi)，是GDP的(de)2.4倍，不仅规(gui)模创历史新高，与GDP的差(cha)距也是(shi)历史(shi)新高，145万亿人(ren)民币的储蓄规模也(ye)是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在(zai)全球范围也接近最低(di)。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当(dang)充裕的流动性环境。之所以出现这种(zhong)情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触(chu)发的操作机制有直接关系。但(dan)更重要的是，本轮投放(fang)的规模和速(su)度都远超历史正常(chang)水平，5月2日至(zhi)5月6日短短(duan)4天内四次投放港(gang)币，累(lei)计注资1294亿港(gang)币。金(jin)管局无法决定是(shi)否要(yao)操作以及何时操作，但可以决定如(ru)何操作。不(bu)过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收(shou)紧(jin)，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金(jin)管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如(ru)何影响港股？》）。

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2、行业层面，展望(wang)7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能(neng)为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。