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总结来看(kan)，经历上(shang)半(ban)年(nian)的价格(ge)下跌(die)，目前的钢材价格估值已处(chu)于历(li)史低位，下半年钢价进一步下跌的空(kong)间(jian)已经有限。但同时下半年地产(chan)弱势仍在持续，基建难有明显回(hui)升空间，制造业、出口(kou)需求(qiu)高位(wei)有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产(chan)品结构调整能力较(jiao)强，产量调控政策或将阶段性(xing)对钢厂生产形成一定扰动，但(dan)整体(ti)看目前(qian)钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主(zhu)要(yao)品(pin)种库存均明显低于去年同期水平，尤其是(shi)螺纹钢多地仍存在缺规格(ge)现象，库(ku)存低位对钢价仍有一(yi)定提振。整(zheng)体(ti)看目前的(de)估值及库存对下半年钢价有一定支撑(cheng)，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围(wei)绕成本波动运行，螺纹(wen)钢主(zhu)力合约(yue)运行区间或将在2800-3300元。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应🍒🥑、海外流动性环境变化🍊、增量资金及风格交易热度💗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👝🩰🍍，大盘风格略占优🍎🧡💘。第二💌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛🥥，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💝，关注7月政治局会议的表述变化🥝🥝🍎👅。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥭🍇🍆，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍎👅。基于以上🥭🩳🥑，我们认为7月大盘风格相对占优🧄💝👝🎒🩲，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：