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1、供給(gěi)：據(jù)SMM，週內(nèi)氧化鋁(lǚ)開(kāi)(kai)工率上調(diào)1.57%至80.32%，週內河南山西部分企(qi)業(yè)(ye)檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束、恢復(fù)生(sheng)産(chǎn)(chan)，其他多地持穩(wěn)。電(diàn)解鋁方(fang)麵(miàn)，供給維(wéi)持高穩，短期暫(zàn)無(wú)新增咊(hé)寘(zhi)換(huàn)計(jì)劃(huà)。據SMM，預(yù)計(ji)6月國(guó)內冶(ye)金級(jí)氧化(hua)鋁運(yùn)行産能增(zeng)至8795萬(wàn)噸(dūn)，産量723萬噸，環(huán)(huan)比下滑0.8%，衕(tòng)比增長(zhǎng)5.7%；6月國內電解鋁運(yun)行産能持穩(wen)在4391萬噸，産量361.5萬噸，環比下(xia)滑3.1%，衕比增長1.7%，鋁水比小幅迴(huí)漲(zhǎng)至76%。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资(zi)本(ben)市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济(ji)数据验证。当前市场主(zhu)要的下(xia)行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产(chan)配置格局的变化。市场关注度较高的(de)是(shi)美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期(qi)。这种情况下，中国(guo)需求也可能更长(zhang)时间维持低位(wei)，A股供需格局改善节点可能推后。而在中(zhong)长期中美竞争视角下，美国经济下行压(ya)力对中国资产的影响是中性的。

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