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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格(ge)的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续(xu)跟踪观察(cha)，其中多模态视(shi)觉(jue)理解应用(yong)趋势(shi)明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下(xia)而上的选股(gu)阶段，地缘扰动(dong)及环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的(de)风险资(zi)产的避风港，建(jian)议继续平衡(heng)A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策(ce)信号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐(nai)心等待。

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