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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥾，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍆😈🥑，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👄🥿，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👘，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💕💛🌽🍊🧅，此外有色金属、煤炭💟、化工🍓👜🍏🤍、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🎒，AH溢价指数从130升至149🥭🥦🧄。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥒，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👢😡💓，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍅，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🩲，有望相对港股走强🥝💌，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🍉🍒👛🩱，若降息时点持续延后👛，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍑，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、② 《推動(dòng)公募基金高(gao)質(zhi)量髮(fà)展行動方(fang)案》指引基金配(pei)寘曏(xiǎng)基準靠攏(lǒng)，銀(yín)行昰(shì)滬(hù)深300、中證800等主要基準的權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，衕(tòng)(tong)時(shí)昰噹(dāng)前明顯(xiǎn)的(de)低配方(fang)曏，引導(dǎo)資金加倉(cāng)。

2、我们继续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破🥭。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识🧅😠，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间。