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建议在6~8月的半年报季🥻🥾，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥔👞👠，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥭🥔，同时警惕微盘风格的波动👗。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💘🥝🍎，算力供应链（AI服务器、PCB🍅😻🍎、ASIC芯片🩰、光模块、交换机🥥、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👗💘🎒，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😻🥒🤍🍍🥦，品类方面建议关注AI眼镜😠、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👝🍉，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥒🥭，港股是全球的风险资产的避风港👢，建议继续平衡A股和港股的配比😠🥝；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👅，但需要耐心等待👙🩰。

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根據(jù)公(gong)告內(nèi)容，中國(guó)銀(yín)行錶(biǎo)示，已收(shou)到蓡(shēn)與(yǔ)本次髮(fà)行的投資者繳(jiǎo)付的認(rèn)購(gòu)(gou)資金郃(hé)計(jì)1650億(yì)元。財(cái)政部以現(xiàn)金方式全(quan)額(é)認購中(zhong)國銀(yin)行髮行股份，髮行價(jià)格爲(wèi)5.93元/股，認購(gou)股數(shù)爲278.25億股(gu)。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付账(zhang)期统一缩短(duan)到60天(tian)以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了(le)较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始(shi)快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年(nian)以来(lai)乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开(kai)支持续上行，供需格(ge)局进一步变差。此次整车环(huan)节向中上游零部件(jian)的让利，对于缓解汽车产业链(lian)上下游格(ge)局的利润分配(pei)和供需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举措落地(di)，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

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