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展望2H25，我们对美(mei)股金(jin)融板块仍维持相对(dui)乐观，主要基于宏观层面经济(ji)预期相对稳定、中观层面金融监管宽松(song)态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积(ji)极的业绩指引或(huo)管理层态度。从基本面来看(kan)，1）海外投行交易业务有望继续保(bao)持较高的盈利水平，但伴(ban)随降息节奏放(fang)缓和关税政策反复，短期可能造成投资银(yin)行项目完(wan)成进度延后。2）资产管理(li)方面，客户资金仍有望持续(xu)净(jing)流(liu)入，但高利率叠加(jia)资本市场波动环(huan)境下，客户(hu)资金可能优先流入货币市(shi)场(chang)基(ji)金和债(zhai)券基(ji)金，而费率相对较高(gao)的股票基金(jin)可能(neng)继续承压，管理费收入(ru)增速可能(neng)放缓，龙头增(zeng)速或高于(yu)行业(ye)。另外(wai)，不排除下半(ban)年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短(duan)期扰动。3）支付清(qing)算层面，我们认(ren)为仍然持续受益(yi)于(yu)消费者支出稳健增长和数(shu)字支(zhi)付渗透率提升，清算龙头继续保持(chi)规模效应和网络效应(ying)，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较(jiao)为激烈的市场份额竞争，以及用户增(zeng)量(liang)瓶颈，需(xu)继续(xu)关注业务战略转型进展。从政策(ce)面来看，我们认为美国金融监管仍然维(wei)持宽松态势不变，部分监管措(cuo)施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建(jian)议密切关注6月美联储多德-弗(fu)兰克法案压(ya)力测试（DFAST）结(jie)果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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