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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市(shi)，是基准(zhun)判断。这个判断有什么下行风险？我们认为(wei)稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大(da)部分(fen)短传导(dao)链条的宏观(guan)风险，比如(ru)财政、货币、经济数据验证。当前(qian)市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中(zhong)期资产配置格局的变化。市场关注度(du)较高的是美国经济下行可能超预期，强化(hua)全球(qiu)衰退预期。这(zhe)种情况下，中国需求也可(ke)能更长时(shi)间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长(zhang)期中(zhong)美竞争视角下，美国经(jing)济下行压力对中国资产的影(ying)响是(shi)中性的。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🍋🥝。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👙🥕🍑，一方面👝🥬，内需对于经济拉动的重要性显著提高👛💯🍇，促消费、扩内需相关政策持续推出🍑🍋，行业复苏前景值得期待🥬。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压👜，但最悲观的时刻或已过去💘🥕，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🥥👡🩲，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🩳，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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